Economia
Kepler Weber confirma fim de negociação com norte-americana GPT
Oferta da norte-americana dependia de compromisso de voto com a Trígono, que não foi firmado no prazo estipulado
Broadcast Agro
03/03/2026 - 12:16
A Kepler Weber divulgou Fato Relevante, nesta terça-feira, 3, no qual informa que uma condição prevista para assinatura do acordo pela norte-americana GPT não foi satisfeita, o que levou a oferta de transação a perder sua validade. Segundo comunicado da companhia, a assinatura do acordo pela GPT estava condicionada ao cumprimento, até às 18 horas (horário de Brasília) da segunda-feira, 2, das seguintes condições: aprovação, pelo Conselho de Administração, da minuta do acordo; e a assinatura de compromisso de voto entre GPT, de um lado, e Trígono, seus respectivos fundos que investem na Kepler Weber, e o seu CIO, Werner Roger, de outro, para Trígono votar a favor da transação e das demais deliberações relacionadas na Assembleia Geral Extraordinária da Kepler Weber.
A aprovação da minuta do acordo foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia. Contudo, a Trígono e a GPT não chegaram a um acordo sobre o Compromisso de Voto e este não foi assinado no prazo estipulado pela GPT. Ou seja, essa “condição prevista para assinatura do acordo pela GPT não foi satisfeita, o que levou a oferta de transação perder sua validade”, explicou a companhia.
O Conselho de Administração da Kepler “ressalta que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para tornar viável a transação, incluindo, sem limitação: (i) a contratação de assessores financeiros e jurídicos para lhe auxiliar na análise dos aspectos legais e financeiros da Transação; (ii) a condução de diversas rodadas de negociações com a GPT, por meio de seus assessores; (iii) a contratação de fairness opinion para avaliar as relações de troca oferecidas no contexto da Transação; (iv) a análise detalhada dos termos propostos e a aprovação da assinatura da minuta do Acordo em reunião extraordinária realizada em 01 de março de 2026”.
“Dessa forma, em decorrência da retirada da oferta pela GPT, a Transação não prosseguirá, e as deliberações tomadas e/ou atos praticados em relação à Transação pretendida ficam sem efeito. Não obstante tal fato, a administração reitera que a Companhia apresenta elevada solidez econômico-financeira e operacional mesmo diante de um ciclo setorial mais adverso, amparada por um histórico consistente de disciplina de gestão, governança e execução estratégica”, destaca a Kepler.
A formalização do acordo havia sido comunicada ontem, 02, após quase quatro meses de negociações. Foi a terceira tentativa da GSI de adquirir a companhia brasileira. Em 2007, durante uma crise financeira da Kepler, houve uma primeira aproximação. Em 2017, já sob controle da AGCO, a GSI apresentou proposta de US$ 185 milhões e chegou a negociar com Previ e Banco do Brasil, então detentores de 35% do capital, mas desistiu posteriormente.
Líder no mercado brasileiro de armazenagem de grãos, a Kepler Weber está avaliada em cerca de R$ 2 bilhões na B3. A GPT, controlada pelo fundo de private equity American Industrial Partners, comprou a GSI da AGCO em 2024 e busca ampliar sua presença no Brasil por meio da aquisição da líder local.
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